
Distressed M&A
Wir nutzen die Chance für Sie –
professionell und kompetent.
Ein Investorenprozess innerhalb einer Unternehmensinsolvenz ist oft entscheidend, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Dabei stellt die Insolvenz besondere Anforderungen an das Management und das Beraterteam. Die strategische Planung des Investorenprozesses innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und die oft knappe Zeit sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Sanierung. Ziel ist es, einen strukturierten Prozess zu gestalten, der die Handlungsfähigkeit des Managements sichert und wichtige Erfolgsfaktoren wie internes Know-how und die Main-Assets des Unternehmens schützt.
Unsere Experten bringen durch eine Vielzahl an erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen die erforderliche Erfahrung und das nötige Wissen mit. Dadurch können wir das Unternehmen und die strategische Ausrichtung des Transaktionsprozesses schnell bewerten und gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie entwickeln. Dabei legen wir Wert auf einen respektvollen und diplomatischen Umgang mit den Mitarbeitern und dem Management, um die insolvenztypische Fluktuation der Key-Player zu verhindern. Während des gesamten Prozesses übernehmen wir das Projektmanagement und sorgen durch regelmäßige Berichterstattung für die nötige Transparenz. Bei der Suche nach dem passenden Investor profitieren Sie von unserem weitreichenden Netzwerk mit zahlreichen Branchengrößen und renommierten Finanzinvestoren.
Unsere Beratungsleistungen
- Zielgerichtete Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Identifizierung geeigneter Investoren
- Schnelle und direkte Ansprache der Keyplayer mit hochwertigen Teasern und umfassenden Informations-Memoranden
- Aufarbeitung der wesentlichen Unternehmensdaten mit Fokus auf die Main-Assets
- Durchführung der Due Diligence in professionellen virtuellen Datenräumen ohne Beeinträchtigung des Tagesgeschäftes im Zielunternehmen
- Vorab-Prüfung und Darstellung der Käuferangebote zur Vorbereitung einer einfachen Entscheidungsfindung in den Gläubigergremien
- Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen mit potenziellen Investoren
